Persönlichkeit

Streng genommen ist die Vermittlung von Investmentfonds nur eine Dienstleistung.

Doch unser Anspruch geht darüber hinaus. Wir sehen uns in der Verantwortung, auf Ihre individuellen Wünsche und Ziele einzugehen.

Und noch etwas liegt uns am Herzen: Der persönliche Kontakt zu Ihnen ist uns wichtig.

Und wir finden, dass eine enge partnerschaftliche Geschäftsbeziehung geprägt sein sollte von Offenheit, Loyalität und gegenseitigem Vertrauen.

Wir stehen für diese konservativen Werte. Und gerade das macht uns zu verlässlichen Partnern.

 Kontinuität

Berater kommen. Berater gehen.

Doch ständiger Wechsel irritiert. Niemand empfindet es als angenehm,
sich laufend wieder jemand Neuem, Unbekannten, anvertrauen zu müssen.

Wir bieten Ihnen eine dauerhafte Partnerschaft.

Bei uns ist jede Kundenbeziehung Chefsache.
Daran wird sich niemals etwas ändern.

Und daher bleiben wir Ihre Ansprechpartner.
Solange Sie wollen.

 Unabhängigkeit

Es ist wirklich schwer, unabhängig zu sein; wahrscheinlich sogar unmöglich.

Niemand kann von sich behaupten, jede Entscheidung tatsächlich ganz ohne den Einfluss äußerer Faktoren zu treffen. Seien es soziale, politische oder eben wirtschaftliche.

Auch wir sind letztlich abhängig. Jedoch nicht von einer Bank, einer Versicherung oder Investmentgesellschaft.
Sondern nur von unseren Kunden. Von Ihnen. Von Ihrem Vertrauen.

Und daher werden wir Ihr Vertrauen niemals aufs Spiel setzen.

 Transparenz

Über Geld wird viel geredet. Manches entspricht der Wahrheit. Einiges nicht.

Vieles kommt gar nicht zur Sprache. Vor allem dann, wenn es um die Dinge geht,
die Sie als Kunde eigentlich erfahren sollten.

Das Meiste davon könnten Sie selbst herausfinden. In Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Verkaufsprospekten oder Rechenschaftsberichten. Aber wer macht das schon?

Auch wir reden gerne über Geld. Und wir reden gerne mit Ihnen.

Darüber, was wir für Sie leisten können. Und was es Sie kostet.

Offen und ehrlich.